Unsere Beratungsthemen

        

Investition und Finanzierung

  • Grundvermögen
  • Beteiligungen an Betriebsvermögen
  • Kapitalvermögen

Sicherung von Objektivität

  • bei Anlage- und Finanzierungsentscheidungen
  • Aufbau und Pflege von Be­zieh­ungen zu Kapitalgebern
  • Vermögensbilanz
  • Liquiditätsrechnung
  • Vermögensstrukturana­lyse
  • Bewertung Risikobereitschaft
  • Investitionsrechnung
  • Kapitalbedarfsrechnung

Altersvorsorge

Sicherung der Versorgung im Alter

  • Vermögensbilanz
  • Liquiditätsrechnung
  • Altervorsorgeanalyse und -planung
  • Steuergestaltung

Erbfolge

  • Planungssicherheit
  • Sicherung der Versorgung der älteren Generation
  • Gerechte Verteilung des Gesamtvermögens
  • Steueroptimierung
  • Sicherung der Finanzierung von Erbschaftsteuer
  • Vermögensbilanz
  • Versorgungsanalyse
  • Kommunikation Familie
  • Steuergestaltung
  • Rechtsberatung durch Partner

Verwaltung

  • Entlastung Familie
  • laufende Transparenz und Kontrolle
  • Synergieeffekte für die Steuererklärung
  • Buchhaltung
  • Kostenrechnung
  • Berichte über Vermögen, Liquidität und Renditen
  • treuhänderische
    Tätigkeiten
  • Kommunikation Familie und Banken

Risikoschutz

  • Sicherheit für Familie
  • persönliche Sicherheit
  • Sicherung des Vermögens
  • Risikoanalyse, partiell durch externe Partner