Unser Weg

Schritt 1: Bestandsaufnahme

Zu Beginn unserer Zusammenarbeit erfolgt eine Bestands­auf­nahme und Be­wertung Ihres Vermögens. In der Folge hinterfragen und strukturieren wir Ihre persönlichen Ver­mög­ensziele, um die Grundlage für eine zielorientierte Be­ratung bei Ihren Ver­mögens- und Finanzentscheidungen zu schaffen.

Diesen zeitlichen Abschnitt betrachten wir als Investition in unsere Zu­sam­men­­arbeit.

Schritt 2: Laufende Vermögensberatung

Mit einer wiederkehrenden Informations­gewinnung schaf­fen wir die Vor­aus­setz­ung, Sie bei Ihren Vermögens- und Finanzierungsentscheidungen lau­fend zu unterstützen und die Entwicklung Ihres Ver­mögens zu steuern.

Unsere Beratung stützt sich dabei auf folgende Kerninstrumente:

  • Vermögensbilanz,
  • Liquiditätsrechnung,
  • Einkommensteuerdisposition.

Zukunftsorientiert werden diese Instrumente für Planung und Steuerung Ihrer Vermögens- und Finanzierungsent­scheidungen genutzt.  Vergangen­heits­ori­en­tiert dienen sie der Transparenz und Kon­trolle Ihres Vermögens und des­sen Entwicklung.